ВТБ осенью может стать акционером ХКФБ, рассказал финансист, работающий с обоими банками. Это не покупка банка, а портфельная инвестиция, объясняет человек, близкий к госбанку, сделку готовит подразделение «ВТБ капитала», которое занимается прямыми инвестициями. Речь идет о приобретении 10% акций Home Credit BV, знает источник в управляющем комитете ВТБ.

Home Credit BV владеет банками в России, Чехии, Словакии, Белоруссии и Казахстане, но главный ее актив — ХКФБ, на него приходится более 75% бизнеса холдинга — активов, капитала и кредитного портфеля. Холдинг входит в группу PPF, ее основной владелец Петер Келлнер лично обсуждал сделку с топ-менеджерами ВТБ, говорит человек, осведомленный о содержании переговоров. По его словам, «ВТБ капитал» может приобрести до 10% Home Credit BV.

Цель этой сделки — заработать на предстоящем IPO Home Credit BV, говорит источник в управляющем комитете ВТБ. Это подтверждает источник, близкий к госбанку, добавляя, что вхождение ВТБ в капитал Home Credit BV поможет ее IPO, в котором ВТБ также намерен участвовать.

Недавно «ВТБ капитал» сообщил о похожей сделке — покупке 4,35% En+ за $500 млн, чтобы продать этот пакет при IPO энергокомпании.

Размещение Home Credit BV, запланированное на осень, участники рынка обсуждают давно: за пакет размером до 25% предполагается выручить до $1 млрд, сообщало Reuters со ссылкой на источники. Это IPO готовится, говорит инвестбанкир, интересующийся участием в этой сделке.

ХКФБ, по собственным данным, лидирует на рынке кредитования в торговых точках с долей 27,3% и занимает 6-е место на рынке кредитных карт (4,6%).

Банкиры ожидали и продажи ХКФБ одному из госбанков. Сбербанк вел переговоры о его покупке, но стороны не сошлись в цене, рассказывали источники в обоих банках. Недавно Сбербанк договорился о покупке австрийского Volksbank, работающего в 10 странах Восточной Европы.

ВТБ же поглощает Транскредитбанк и Банк Москвы и, как заявил недавно президент госбанка Андрей Костин, никаких сделок по поглощениям не рассматривает.

Представители ВТБ, «ВТБ капитала», PPF и ХКФБ от комментариев отказались.